YPF tomará dinero de Organismos Públicos y de las provincias para financiarse

05/09/2012 | Revista Norte

LA ANSES Y LAS PROVINCIAS HARÁN SU APORTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES MILLONARIAS

/ YPF, obligada a colocar deuda por $ 1.200 millones a entes públicos /

La petrolera, además, emitirá bonos por $ 300 millones a 9 y 18 meses en el mercado. La tasa rondaría el 17%.

Como parte de la búsqueda de fondos para financiar sus inversiones, la petrolera YPF se vio obligada a recurrir, como el propio Tesoro, a fondos de organismos públicos. Así, de los bonos por hasta 1.500 millones de pesos que emitirá la compañía estatal, hasta $ 1.200 millones serán absorbidos por la ANSeS o algún otro ente público y las provincias. Así lo confirmaron a este diario fuentes allegadas a la operación, aunque sin dar detalles sobre cuánto dinero irá para cada uno.

El CEO de YPF, Miguel Galuccio, había anticipado el jueves pasado que para el plan estratégico de la empresa prevé una inversión de US$ 37.200 millones en cinco años, pero había dicho que el 70% se financiaría con fondos propios, sólo un 20% con deuda y el porcentaje restante provendría de eventuales socios. Si bien había confirmado el lanzamiento de las Obligaciones Negociables en tres tramos, nunca precisó que la serie más grande quedaría en manos del sector público.

La semana que viene la empresa realizará la subasta de Obligaciones Negociables por hasta $ 300 millones para inversores minoristas e institucionales. La emisión para el sector privado constará de dos series: una a 9 meses (por hasta 100 millones de pesos) y otra de 18 meses de duración (por hasta 200 millones de pesos).

El tramo más corto llevará una tasa fija y gatillará dos pagos de intereses trimestrales, además del desembolso final de interés más capital al momento del vencimiento. En la plaza financiera creen que la tasa de esta serie no bajará del 17% . La serie de 18 meses, por su parte, se fijará en relación a la tasa Badlar (para plazos fijos de más de $ 1 millón). En este tramo, podría lograrse una tasa equivalente a la Badlar más 300 puntos, es decir, cercana al 17,5% . A partir de hoy, los bancos Nación, Hipotecario, Macro, Galicia, Santander y BBVA, a cargo de la colocación, saldrán a promocionar ambas series.

“Sobre la deuda que tomarán los organismos oficiales, el número final hay que verlo al cierre. Esta serie es como tantas otras intra-sector público: no sirven de referencia. Es como una letra intransferible del Banco Central, no la ves cotizando en ningún lado”, explican en una entidad financiera. El Programa Global de Emisión de Títulos autoriza a la petrolera a tomar deuda por hasta US$ 1.000 millones, pero el directorio buscará en la próxima asamblea subir en US$ 2.000 millones ese monto.-

 

Publicado por Clarín

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